深耕金融保险行业21年，团队累计服务5000+家庭。依托于私人银行家族办公室，并整合各界资源，擅长运用保险、遗嘱、家族信托、协议等金融法律工具，为中高净值客户提供全生命周期的资产保全、防御性资产配置、财富传承、居家养老与高端康养规划、慈善公益规划等服务。2021年团队落地国内客户个人最大规模保险金信托（3.75亿）；2023年落地平安系统内第一笔保留投资权家族信托（6000万）。我们的使命是协助客户洞察风险，预见未来，提前规划，以达到长寿、富贵、康宁、好德、善终五福临门的人生。